Andrea marzoli

Consulente Finanziario · registrato 2 anno/i fa
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Assisto le persone a raggiungere i loro obiettivi affiancandoli nelle loro decisioni di investimento e patrimoniali tramite un metodo loro dedicato. La mia missione è dare serenità al cliente e mettere i suoi bisogni al centro della mia consulenza. La mia soddisfazione più grande è il riconoscimento della qualità del servizio che offro Fornisco consulenza su un patrimonio già investito o su un progetto da avviare. Lavoro anche con aziende per quanto riguarda il risparmio fiscale e soluzioni di welfare.

Colloquio

Cosa ti differenzia dai tuoi diretti concorrenti?

Mi approccio ai miei clienti come vorrei che un professionista facesse con me. Alla base del mio lavoro c'è la massima trasparenza, competenza e disponibilità. Ai miei clienti propongo di stipulare un patto all'inizio del rapporto in cui si definiranno obiettivi e le "regole d'ingaggio" del nostro rapporto.

Cosa ti piace del tuo lavoro?

Il fatto che posso essere il punto di riferimento costante per i miei clienti per ciò che riguarda la gestione del patrimonio. Mi piace tenermi sempre aggiornato e diffondere cultura finanziaria semplificando concetti altrimenti complessi o poco conosciuti.

Quali domande ti fanno di solito i clienti e come rispondi?

Perchè dovrei affidare i miei risparmi ad un libero professionista piuttosto che alla mia Banca? Perchè sono un professionista certificato della professione, sottostante a diverse ore obbligatorie di formazione, iscritto ad un albo e con rigide regole di comportamento di correttezza e trasparenza nei confronti della clientela. Perchè il mio obiettivo è WIN-WIN. Se vince il cliente, vinco anche io.

Hai qualche informazione particolare che vuoi condividere sul tuo lavoro?

Sono consulente finanziario per una delle maggiori realtà italiane ed europee. Alle mie spalle ho l'expertise giusta per assistere il mio cliente in tutte le sfaccettature patrimoniali

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