Best Planners Società di Consulenza Finanziaria srl

Consulente Finanziario · registrato 3 anno/i fa

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Fondazione / Data di inizio

2013

La Best Planners SCF (società di consulenza finanziaria indipendente) opera ormai da diversi anni nel settore finanziario distinguendosi per la sua indipendenza dagli intermediari bancari e assicurativi. Siamo iscritti all'albo OCF, sezione società di consulenza finanziaria. Il 99% del mercato della consulenza finanziaria in Italia è fatta da: •Dipendenti di banca che si occupano di investimenti •Consulenti finanziari legati a reti di promozione finanziaria (esempio: Banca Generali, Banca Mediolanum, Azimut, ecc) Ad onore di chiarezza possiamo etichettare queste figure più come “venditori” che “consulenti” in quanto entrambe le figure guadagnano direttamente dai prodotti che vendono al cliente e sono stipendiati dalla banca o rete. NON è detto quindi che il prodotto sia al contempo il migliore sul mercato per permettere al cliente di raggiungere i suoi obiettivi. ESEMPIO: Marco ha euro 100.000 in conto corrente dei quali non sa che fare. Il consulente/venditore della banca proporrà un prodotto a catalogo tra quelli venduti dalla banca che rappresenta. Il consulente Indipendente, invece, si preoccupa prima di tutto di approfondire insieme al cliente: •Obiettivi di investimento •Necessità di breve periodo •Propensione al rischio •Situazione debitoria di Marco (spesso è infatti meglio estinguere un debito prima di investire) •Fotografia generale del patrimonio del cliente In base ai dati raccolti, il consulente Indipendente consiglia al cliente il miglior prodotto sul mercato (e non quelli di una sola banca) per le specifiche necessità del cliente. E tutto ciò è possibile grazie alla formula Fee - Only, ovvero l'unica fonte di guadagno per il consulente Indipendente è la parcella pagata dai suoi clienti.

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