Quando ho iniziato a lavorare nel campo della consulenza finanziaria avevo un obiettivo preciso: curare gli investimenti di ogni singolo cliente come se fossero i miei, per raggiungere nuovi traguardi insieme.
Oggi, dopo 19 anni di attività, posso dire di aver mantenuto fede a quel pensiero.
Il mio è un lavoro impegnativo. Per questo mi piace così tanto. Sono molti gli aspetti da tenere in considerazione ed è fondamentale abbinare alla conoscenza tecnica dei mercati una forte attenzione per il cliente.
Inoltre, è necessario non smettere mai di crescere: considero le mie certificazioni OCF, organismo consulenti finanziari e IVASS una soddisfazione personale, oltre che professionale.
I miei clienti dicono che sono efficiente, brillante e competente .
Mi piace notare che questi sono gli aggettivi con cui mi descrivono anche i miei familiari.
Ho tanti interessi, ma su tutti, una grande passione per i viaggi. Il mio spirito esploratore viene anche da lì. Lo stesso spirito che continua a guidarmi anche sul lavoro, per continuare a raggiungere nuovi traguardi insieme, curando gli investimenti di ogni singolo cliente come se fossero i miei.
Per raggiungere gli obiettivi della clientela è necessario un piano efficace e ben preciso.
La tutela e la protezione del patrimonio nel tempo, il passaggio generazionale, la pensione, una nuova casa: qualunque siano i vostri progetti di vita, vi portero' le soluzioni migliori, ottimizzando costi e aspetti fiscali, tutto nella massima riservatezza.
Sono in grado di offrire un elevato livello di servizio grazie a tre fattori chiave:
- Open Architecture
Una struttura multibrand per tutti i prodotti di investimento che coniuga l’offerta interna con strumenti messi a disposizione da prestigiosi partner internazionali.
- Total Care
Una piattaforma integrata di attività, sistemi, risorse e persone orientata alla soddisfazione di tutti gli stakeholders della società: consulenti finanziari, clienti, partner finanziari, partner assicurativi e dipendenti.
- Gli Strumenti
Un sistema di personal financial planning all'avanguardia supporta ogni Consulente nelle proposte di pianificazione finanziaria a 360 gradi, personalizzate sulle effettive necessità dei miei clienti e coerenti con il loro profilo di rischio/rendimento.