Quando ho iniziato a lavorare nel campo della consulenza finanziaria avevo un obiettivo preciso: curare gli investimenti di ogni singolo cliente come se fossero i miei, per raggiungere nuovi traguardi insieme.
Oggi, dopo 19 anni di attività, posso dire di aver mantenuto fede a quel pensiero.
Il mio è un lavoro impegnativo. Per questo mi piace così tanto. Sono molti gli aspetti da tenere in considerazione ed è fondamentale abbinare alla conoscenza tecnica dei mercati una forte attenzione per il cliente.
Inoltre, è necessario non smettere mai di crescere: considero le mie certificazioni OCF, organismo consulenti finanziari e IVASS una soddisfazione personale, oltre che professionale.
I miei clienti dicono che sono efficiente, brillante e competente .
Mi piace notare che questi sono gli aggettivi con cui mi descrivono anche i miei familiari.
Ho tanti interessi, ma su tutti, una grande passione per i viaggi. Il mio spirito esploratore viene anche da lì. Lo stesso spirito che continua a guidarmi anche sul lavoro, per continuare a raggiungere nuovi traguardi insieme, curando gli investimenti di ogni singolo cliente come se fossero i miei.
Per raggiungere gli obiettivi della clientela è necessario un piano efficace e ben preciso.
La tutela e la protezione del patrimonio nel tempo, il passaggio generazionale, la pensione, una nuova casa: qualunque siano i vostri progetti di vita, vi portero' le soluzioni migliori, ottimizzando costi e aspetti fiscali, tutto nella massima riservatezza.
Sono in grado di offrire un elevato livello di servizio grazie a tre fattori chiave:
- Open Architecture
Una struttura multibrand per tutti i prodotti di investimento che coniuga l’offerta interna con strumenti messi a disposizione da prestigiosi partner internazionali.
- Total Care
Una piattaforma integrata di attività, sistemi, risorse e persone orientata alla soddisfazione di tutti gli stakeholders della società: consulenti finanziari, clienti, partner finanziari, partner assicurativi e dipendenti.
- Gli Strumenti
Un sistema di personal financial planning all'avanguardia supporta ogni Consulente nelle proposte di pianificazione finanziaria a 360 gradi, personalizzate sulle effettive necessità dei miei clienti e coerenti con il loro profilo di rischio/rendimento.
Colloquio
Cosa ti differenzia dai tuoi diretti concorrenti?
Curo gli investimenti di ogni singolo cliente come se fossero i miei, per raggiungere nuovi traguardi insieme.
Oggi, dopo 19 anni di attività, posso dire di aver mantenuto fede a quel pensiero.
La mia esperienza permettere alle famiglie di prevenire i rischi e creare le condizioni ottimali per la realizzazione dei propri progetti di vita, attraverso una corretta e consapevole gestione del proprio risparmio, dei propri debiti, delle proprie attività finanziarie ed economiche.
Offrire ai propri clienti un servizio di educazione finanziaria di qualità permette inoltre di ricostruire la fiducia dei risparmiatori nel mondo bancario-assicurativo.
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Cosa ti piace del tuo lavoro?
Il mio è un lavoro è in costante evoluzione. Cambiano i mercati, cambiano le esigenze dei clienti. Se c’è un segreto per avere successo, è non smettere mai di crescere. In questi anni ho formato circa 100 consulenti, ma la voglia di imparare è rimasta la stessa di allora.
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Hai qualche informazione particolare che vuoi condividere sul tuo lavoro?
Il mio è un lavoro impegnativo. Per questo mi piace così tanto. Sono molti gli aspetti da tenere in considerazione ed è fondamentale abbinare alla conoscenza tecnica dei mercati una forte attenzione per il cliente.
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