Camillo D’amodio

Pianificazione Finanziaria · registrato 6 anno/i fa

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Fondazione / Data di inizio

2018

Mi occupo di consulenza e pianificazione finanziaria, assicurativa, previdenziale e successoria. Il mio lavoro consiste nell’aiutare le persone nella gestione, costruzione e tutela del loro patrimonio personale sui principi di una corretta pianificazione finanziaria. Il mio servizio di consulenza evoluta è pensato per accompagnarti in ogni fase della vita. Per far questo mi avvalgo di un metodo strutturato in quattro passaggi: Diagnosi: analizziamo insieme il tuo patrimonio complessivo. Identifichiamo i tuoi bisogni e i tuoi obiettivi futuri Pianificazione: elaboro strategie di investimento costruite su misura per te e differenziate per ogni tuo bisogno e progetto Proposta: ti presento le soluzioni di investimento che ritengo coerenti con le tue aspettative e i tuoi obiettivi Monitoraggio: valuto costantemente l’andamento dei tuoi investimenti e verifichiamo che la soluzione adottata sia sempre in linea con l’evoluzione delle tue esigenze Ogni passaggio vede te al centro dell'attenzione: in ogni momento partiamo dalla tua posizione, dalle tue priorità e aspettative per applicare una metodologia accurata. SERVIZI OFFERTI: * Consulenza bancaria * Consulenza d`investimento * Consulenza finanziaria * Consulenza fiscale * Consulenza immobiliare * Consulenza patrimoniale * Consulenza previdenziale * Consulenza successoria * Creazione del portafoglio clienti * Gestione patrimoniale

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