Chiara Parodi Consulente finanziario e patrimoniale

Consulente Finanziario · registrato 7 anno/i fa
Genova Campomorone
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Fondazione / Data di inizio

2020
Sono Consulente finanziario per FinecoBank dal 2014. Mi occupo principalmente dei 4 aspetti finanziari che si attraversano nelle varie fasi della vita:
1. la creazione di uno "stock" di risparmi attraverso gli attuali flussi reddituali,
2. la tutela dei risparmi accantonati nel tempo,
3. la gestione fiscale degli stessi e
4. la tutela del patrimonio per le generazioni future attraverso la pianificazione successoria. Consulenza per la pianificazione finanziaria personale e familiare, analisi di portafoglio, gestione del rischio, valutazione oggettiva degli investimenti già in essere, creazione di portafogli personalizzati, pianificazione successoria, consulenza fiscale sugli investimenti.

Colloquio

Cosa ti differenzia dai tuoi diretti concorrenti?

Metto passione in tutto quello che faccio e mi impegno per cercare di soddisfare tutte le richieste che mi vengono poste dai miei clienti cercando di vagliare ogni possibile soluzione.

Cosa ti piace del tuo lavoro?

Il rapporto che instauro con i miei clienti è la sfaccettatura che più amo del mio lavoro. Diventare un punto di riferimento col quale confrontarsi professionalmente mi dà una grande soddisfazione.

Quali domande ti fanno di solito i clienti e come rispondi?

Il mondo della consulenza finanziaria sta cambiando radicalmente così come lo sta facendo il mondo finanziario in generale. Ritengo che il compito di noi professionisti in questo campo sia quello di far comprendere questo cambio di passo.

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