Claudia Casetti

Perito Assicurativo · registrato 11 mese/i fa

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Fondazione / Data di inizio

2012

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università Pontificia Lateranense, consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, mi occupo di materia finanziaria ed assicurativa dal 2008 presso Alleanza Assicurazioni S.p.A all’interno della quale coordino un team di 10 risorse ed un parco clienti di 2000 unità con relativo patrimonio. Nello specifico mi occupo di: - gestione del risparmio - pianificazione successoria - protezione della persona e del patrimonio - calcolo della pensione (con lo specifico obiettivo di colmare il gap previdenziale attraverso piani personalizzati) In ambito aziendale, mi occupo di ottimizzare il risparmio fiscale, gestire il welfare e la previdenza complementare per i dipendenti. Offro consulenze specializzate in materia di investimenti e di cultura finanziaria.

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