CONSULENTE FINANZIARIO

Pianificazione Finanziaria · registrato 4 anno/i fa
Milano Milano
INIZIA

Feedback dei clienti

Richiedi preventivi per prendere visione delle recensioni.

Controlli di sicurezza

Indirizzo e-mail valido
Indirizzo valido
Carta d'identità valida
Da oltre 20 anni in Deutsche Bank mi occupo di pianificazione finanziaria, ovvero la suddivisione delle risorse finanziarie sulla base delle esigenze delle persone e delle loro famiglie individuando gli strumenti più adeguati. Nel settore degli investimenti analizzo i portafogli esistenti ottimizzando poi le scelte sulla base della qualità degli strumenti e della decorrelazione degli stessi al fine di dare maggiore stabilità al portafoglio. Pur perseguendo obiettivi strategici di medio-lungo termine utilizzo l'analisi tecnica per eventuali scelte di tipo tattico.

Colloquio

Cosa ti differenzia dai tuoi diretti concorrenti?

Pur operando per Deutsche Bank sono in grado di offrire la soluzione ai clienti scegliendo i prodotti da 20 case di investimento fra le migliori a livello internazionale evitando così il classico conflitto di interessi che attanaglia molti risparmiatori italiani.

Cosa ti piace del tuo lavoro?

Conoscere le persone ed individuare le soluzioni ottimali per le loro esigenze.

Hai qualche informazione particolare che vuoi condividere sul tuo lavoro?

Quando ho iniziato a lavorare nel campo della consulenza finanziaria avevo un obiettivo preciso: curare i rapporti professionali come vere relazioni personali, in modo da portare valore aggiunto ai miei clienti. Oggi, dopo 20 anni di attività, posso dire di aver mantenuto fede a quel pensiero. Il mio è un lavoro impegnativo. Per questo mi piace così tanto. Sono molti gli aspetti da tenere in considerazione ed è fondamentale abbinare alla conoscenza tecnica dei mercati una forte attenzione per il cliente. Inoltre, è necessario non smettere mai di crescere. I miei clienti dicono che sono disponibile, affidabile e competente. Mi piace notare che questi sono gli aggettivi con cui mi descrivono anche i miei familiari. Ho tanti interessi, ma su tutti, una grande passione per i viaggi. Il mio spirito esploratore viene anche da lì. Lo stesso spirito che continua a guidarmi anche sul lavoro, per continuare a raggiungere nuovi traguardi insieme, curando gli investimenti di ogni singolo cliente come se fossero i miei.

Richiedi un preventivo >
Ottieni fino a 4 preventivi per Pianificazione Finanziaria