Dott. Stefano Valvo Consulente Finanziario Senior

Consulente Finanziario · registrato 6 anno/i fa

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Fondazione / Data di inizio

2010

Consulente Finanziario iscritto all'Albo con iscrizione numero 290. Offerta del servizio di consulenza evoluta in materia di investimenti finanziari. Servizi prestati maggiormente su Roma ed in tutto il Lazio. Laureato in economia aziendale, ho maturato anni di esperienza presso primarie società di brokeraggio assicurativo e istituti di credito, ma l’esperienza più lunga ed importante della mia carriera lavorativa è iniziata nell’Aprile del 2010 all’interno del Gruppo Deutsche Bank. Lavoro per Deutsche Bank Financial Advisors, divisione dei consulenti finanziari del Gruppo Deutsche Bank. Ricevo una formazione costante che mi permette di rimanere sempre aggiornato sulle normative e sulle tematiche più importanti della mia attività professionale. Sono molti gli aspetti da tenere in considerazione ed è fondamentale abbinare alla conoscenza tecnica dei mercati una forte attenzione per il cliente. Inoltre è necessario non smettere mai di crescere per mantenere costante un servizio di consulenza che sia rapido, competente ed efficace. Mi occupo prevalentemente della gestione di portafogli Affluent e Private, garantendo alla mia clientela incontri periodici ed un monitoraggio costante della loro situazione finanziaria attraverso l’utilizzo di Strategist, la piattaforma di Consulenza Avanzata del Gruppo Deutsche Bank. Per le persone giuridiche sono specializzato nelle PMI e nella gestione dei rapporti con associazioni ed enti ecclesiastici.

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