Gianluca Pepe

Consulente Finanziario · registrato 7 anno/i fa

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Mi chiamo Gianluca Pepe e sono un Consulente Finanziario Indipendente Il consulente indipendente è colui il quale accompagna il cliente in banca per negoziare le commissioni applicate sui conti correnti e sugli investimenti; dopodiché, in funzione del profilo di rischio dell’investitore, propone una corretta allocazione del patrimonio, suggerendo l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari ricercando la massima efficienza e i minori costi. Da quel momento in poi, il consulente monitora costantemente le posizioni del cliente e produce dei report di riepilogo, incontrandolo poi periodicamente. Tratti che indentificano il Consulente Finanziario Indipendente: - Imparzialità: lavora in esclusiva per il proprio cliente; - Competenza: aiuta il proprio cliente nel processo di analisi sulla sua situazione patrimoniale e finanziaria attraverso strumenti adeguati e con il supporto di analisi oggettive - Integrità Professionale I servizi offerti da un CFI: 1. Perizie tecniche sull'efficienza di singoli strumenti e prodotti posseduti; 2. Definizione della strategia di investimento e individuazione di strumenti efficienti a gestione attiva e passiva; 3. Pianificazione finanziaria, patrimoniale, previdenziale, assicurativa e immobiliare. I vantaggi che si possono trarre rivolgendosi a un CFI: - Risparmio - Privacy - Sicurezza - Trasparenza

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