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Fondazione / Data di inizio
2015
Piacere. Sono Giorgio e mi occupo di pianificazione finanziaria.
Nel mio lavoro aiuto famiglie, liberi professionisti e autonomi a pianificare con più consapevolezza e serenità i propri obiettivi: per farlo è necessario costruire un progetto personalizzato e coerente.
Conseguo la laurea specialistica in Economia nel 2010 e dopo un periodo di collaborazione in una società finanziaria, conseguo la certificazione OCF di consulente finanziario.
I miei servizi comprendono:
- gestione del conto corrente,
- investimenti finanziari e assicurativi,
- pianificazione previdenziale (pensione),
- progetto casa.
Posso operare senza particolari limiti territoriali attraverso incontri in ufficio, domicilio o residenza del cliente, online.
Colloquio
Cosa ti differenzia dai tuoi diretti concorrenti?
L'essenza del mio lavoro è facilitare l'incontro tra la finanza e gli obiettivi dei miei assistiti.
Credo fermamente che gli strumenti finanziari rappresentino un mezzo per raggiungere i propri traguardi: investimento, progetto casa, figli, studi, pensione, e molto altro.
Cosa ti piace del tuo lavoro?
Essere un punto di riferimento; essere la guida che permette di raggiungere i loro obiettivi.
