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Prioritario è l’assoluta trasparenza, sia in termini consulenziali, fatta di assenza di conflitti di interessi, sia in termini di costi, esplicati a parcella anzichè nei prodotti che intermediari vendono ai propri clienti. La mia consulenza mette il cliente al centro, perchè ogni consiglio e decisione viene presa insieme, sulla base della sua situazione, necessità e volontà, illustrando le caratteristiche di ogni strategia, rischi e opportunità. Onestà e trasparenza per me significano anche evidenziare rischi o limitazioni che potrebbero non piacere ai miei clienti, senza fare promesse irrealistiche. Significa chiarire in maniera limpidi i rischi ed i costi, garantendo che ogni suggerimento non sia in conflitto di interesse verso terzi. Empatia significa vedere la realtà con gli occhi del cliente: le scelte devono rispecchiare le sue scelte, non le mie. Il mercato della consulenza finanziaria oggi deve essere completo e flessibile, saper rispondere ad esigenze di varia natura presenti e future dei clienti. Per questo oltre a consigliare investimenti, aiuto i miei clienti avvalendomi di servizi ausiliari, nati dalla sinergia con professionisti di fiducia, che possano fornire assistenza a 360° per ridurre tempi, costi e stress per i miei clienti. Ad esempio collaboro con professionisti previdenziali per uscire prima dal mondo del lavoro; avvocati patrimonialisti per ottimizzare tematiche ereditarie e successorie; commercialisti per massimizzare le possibilità fiscali. Questo mi permette di essere la figura di riferimento per i miei clienti, per assisterli in qualsiasi situazione.
