Lorenzo Valentini

Educazione Finanziaria · registrato 1 mese/i fa

Viterbo Montalto di Castro

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Private Banker iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari (abilitati all'offerta fuori sede) Penso che il consulente patrimoniale acquisisca oggi un ruolo sociale fondamentale nel guidare le persone verso la soddisfazione dei bisogni individuali e familiari. Mi occupo professionalmente di gestire la relazione con i clienti in materia di risparmio e di investimento. Il metodo che utilizzo è quello dell’analisi del bilancio familiare, seguendo la logica della pianificazione finanziaria. L'obiettivo è quello di programmare insieme al cliente i risparmi ed i consumi nel corso del suo ciclo di vita.

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