Credo nell'Educazione Finanziaria e ritengo che il Consulente Finanziario debba avere un Ruolo Sociale all'interno della Comunità in quanto i Clienti (che siano Famiglie o Imprese) mi affidano i loro Capitali. Il mio compito è tutelarli e farli crescere al fine di permettere ai proprietari di realizzare i loro Progetti. Per fare tutto ciò, investo molte risorse in Formazione ed analisi di Mercato.
La possibilità di essere vicino al Cliente e di trovare le risposte ai loro bisogni. Il mio lavoro è estremamente flessibile, sia in termini di orari che di luoghi.
Domanda: Sono abituato alla mia banca Risposta: io non sono una Banca. Quello che faccio è dare supporto in ciò che (almeno credo) so fare meglio. La Gestione del Risparmio. Domanda: ci si può fidare? Risposta: premesso che opero per una delle società più grandi del settore, i miei clienti sanno anche dove abito. Domanda: ma quanto mi costa? Risposta: premesso che ritengo sia corretto valutare se il "costo" affrontato sia giustificato dal "rendimento". La risposta è "meno di ora".
Nulla di particolare; credo che la strada più corretta sia il confronto.
Sulla mia pagina Instagram (luca.moreno_cf) periodicamente condivido dei casi di esperienza diretta (Case History). Una delle sfide più interessanti è riuscire, in breve periodo, a recuperare le minusvalenze che molte persone hanno maturato presso i propri istituti (banche ecc.). Ci riesco solamente perchè imposto, insieme al cliente, una pianificazione chiara e misurabile.