L 'ascolto! Nel nostro settore non sempre o, quasi mai i clienti vengono ascoltati in merito alle loro reali necessità. Velocità nell'offrire il servizio, ma solo dopo aver applicato il mio metodo; Ascolto, analisi, proposta e conclusione.
La consulenza, Restituire ai clienti la giustà proporzione dei percorsi da intraprendere: essere chieri con loro e verificare il loro miglioramento. Essere utili, essere corretti, essere chiari.
Domande sul mio percorso formativo, domande tecniche. Le mie risposte sono sempre apprezzate per sintesi e chiarezza, 'nonostante le tematiche non sempre semplici'.
Utilizzo di software oggettivi-società terze per il calcolo delle scoperture, proiezioni e scoperti previdenziali e asset strategici riguardanti gli investimenti.
Ho gestito diverse tematiche complesse, quali assicurare una intera azienda, un'intera famiglia: protezione , previdenza risparmio, investimenti e benefici fiscali.