Ritengo sia fondamentale la personalizzazione del rapporto con ogni Cliente, esigenze diverse e caratteristiche diverse sono alla base di una pianificazione finanziaria personale.
Amo il mio lavoro. Il continuo rapportarsi con le persone cercando di individuare come potrei essere utile mi motiva a farlo sempre meglio.
Mi dicono spesso che non riuscirebbero a fare la mia attività, per la sua complessità e per la disponibilità che deve essere data alle persone che seguo.
E' importante formarsi continuamente e curare l'aspetto divulgativo, mai sufficientemente chiaro in questo settore.
Un giorno un Cliente mi disse che chiacchierare con me (era un momento particolarmente difficile a livello economico) è come essere appena tornato da una passeggiata nel bosco! Si ha una visione diversa delle cose, dopo... Grazie!