Roberto Rochira

Analisi del Portafoglio · registrato 1 mese/i fa

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La mia esperienza In Banca Mediolanum dal 2001 da settembre 2010 lavoro a Bolzano dove la Banca è presente da oltre 30 anni e mi occupo dello sviluppo commerciale dell’Alto Adige che conta ad oggi più di 3500 clienti. Da marzo 2019 ricopro il ruolo di Family Banker Manager, condividendo questo percorso di crescita con un gruppo di collaboratori che ho il piacere e la responsabilità di coordinare. Facendo tesoro dell’esperienza accumulata in questo settore, ho deciso di occuparmi specificatamente della ricerca e selezione di nuovi collaboratori provenienti principalmente dal settore bancario e assicurativo. Possiamo offrire un percorso di crescita professionale che consente di valorizzare le relazioni ed i rapporti instaurati nelle precedenti esperienze in una realtà dinamica ed in forte crescita. Nel luglio 2019 ho conseguito la certificazione EFA (European Financial Advisor) rilasciata dall’ente EFPA (European Financial Planning Association), la più rappresentativa associazione professionale europea per i Financial Advisor. Ho completato il Banking & Innovation Management Executive Master presso la Mediolanum Corporate University, in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano. Da gennaio 2021 sono anche Private Banker e continuo a gestire personalmente il portafoglio dei clienti più patrimonializzati della Banca. In uno scenario dove i mercati finanziari evolvono a ritmi crescenti e l'offerta di strumenti diventa sempre più articolata e complessa, è indispensabile poter contare su un'assistenza qualificata, competente ed affidabile, in grado di individuare tempestivamente le migliori soluzioni di investimento in funzione dei personali obiettivi di vita. Per questi motivi credo che la professione del consulente finanziario sia oggi la più idonea a soddisfare queste esigenze.

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