Simone Murano CFA

Consulente Finanziario · registrato 2 anno/i fa

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La mia carriera da consulente finanziario inizia nel 2015, con l’iscrizione all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF), un periodo nel quale ancora non esisteva l’indipendenza, che arrivò soltanto nel 2018. È Così nell’anno 2020 inizio il mio percorso con la IoInvesto SCF, prima con la master Consulente Finanziario e poi a tutti gli effetti ad essere un consulente iscritto all’albo professionale OCF. Sono un professionista molto organizzato, e al tempo stesso dotato di flessibilità, e fortemente appassionato al campo della finanza. Quello che mi ha motivato a svolgere questa professione, è vedere l’enorme valore aggiunto che posso dare, anche a te. Il mondo cambia e finalmente in Italia cambia anche la consulenza finanziaria che siamo abituati a ricevere. Ora è il tuo momento, la consulenza che mette sempre al centro il cliente e le sue esigenze, i suoi bisogni e le sue aspettative. Chi mi sceglie per la gestione del proprio patrimonio incontra un professionista serio, competente e preparato che dopo aver eseguito un'approfondita analisi punta alla costruzione di un portafoglio diversificato e al riparo da eccessivi rischi. Seguo con costanza i miei clienti con un monitoraggio continuo della situazione finanziaria e patrimoniale. Il mio operato è sempre rivolto a cogliere le opportunità che offre il mercato con il fine ultimo di permettere al cliente la realizzazione dei progetti futuri. Tra le mie specializzazioni c'è anche quella di: 1. Studio di portafogli e pianificazione finanziaria personalizzata sulle caratteristiche del cliente, partendo dagli obiettivi specifici per poi costruire il portafoglio più adatto. 2. Valutazione successoria con un corretto passaggio generazionale. 3. Pianificazione previdenziale (ottimizzazione della pensione) e assicurativa (protezione del patrimonio). 4. Salvaguardare il cliente da eventuali problematiche, che altrimenti non percepirebbe. Qualsiasi siano le tue esigenze e i tuoi obiettivi sono sicuro che insieme troveremo il giusto percorso e le migliori soluzioni per tutelare il tuo patrimonio e ottenere i risultati desiderati.

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