Stefano caroti Ghelli

Consulente Finanziario · registrato 5 anno/i fa

Prato Poggio a Caiano

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Professionista del settore finanziario opero con il preciso obiettivo di prestare consulenze indipendenti nel campo del risparmio, degli investimenti e della finanza. Analizzo le esigenze e le aspettative dei fruitori di servizi bancari e finanziari, siano essi Privati che Imprese, sviluppo coerenti processi di investimento, pianificando il reperimento di risorse e strumenti finanziari, affiancando la clientela nella gestione dei rapporti con gli Istituti Bancari. Agisco nell'esclusivo interesse dei miei Clienti, aiutandoli a definire precisi obiettivi, ad individuare gli strumenti idonei al loro raggiungimento, a pianificare correttamente gli interventi nel tempo, con una particolare attenzione all'analisi dei costi. L'attività consiste nel fornire, in piena indipendenza ed autonomia, analisi rigorose ed affidabili ai fini della selezione e del controllo dei diversi strumenti finanziari, attuando attente verifiche circa l'operato degli Istituti Bancari, delle Compagnie Assicurative e dei Promotori Finanziari. Il mio approccio si caratterizza per l'analisi, la valutazione e il controllo: delle caratteristiche delle operazioni/investimenti effettuati e/o proposti; dei costi diretti e indiretti delle posizioni in essere e degli strumenti finanziari utilizzati; dei costi/benefici delle modifiche da apportare nel corso del tempo.

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